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1  2025年金屬切削機(jī)床市場(chǎng)整體回暖

MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年第四季度中國(guó)金屬切削機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模超227億元，全年市場(chǎng)規(guī)模超769億元，同比增長(zhǎng)7.6%（圖1）。
內(nèi)需在政策刺激和新興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下有所回暖。一方面，依托于傳統(tǒng)制造業(yè)設(shè)備更新的剛性需求釋放，為行業(yè)提供了基礎(chǔ)支撐，疊加新能源汽車、AI液冷、人形機(jī)器人等行業(yè)的增長(zhǎng)拉動(dòng)，使Q4成為全年環(huán)比增速最高的季度。從全年維度看，制造業(yè)加速向高端化、智能化升級(jí)，智能制造相關(guān)政策持續(xù)加碼，帶動(dòng)高端裝備投資回暖；另一方面，終端行業(yè)設(shè)備更新周期啟動(dòng)，推動(dòng)機(jī)床市場(chǎng)需求回升，整體市場(chǎng)規(guī)模重新進(jìn)入增長(zhǎng)通道。
   

2 下游行業(yè)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，五軸機(jī)床與鉆攻中心表現(xiàn)亮眼

從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽車、通用機(jī)械、電子行業(yè)仍是機(jī)床應(yīng)用最多的領(lǐng)域，合計(jì)占比超過(guò)61%，構(gòu)成市場(chǎng)主要基本盤（圖2）。從行業(yè)增長(zhǎng)表現(xiàn)來(lái)看，汽車和航空航天行業(yè)是2025年需求增長(zhǎng)最快的兩個(gè)領(lǐng)域，增速分別超過(guò)12%和10%，對(duì)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)形成重要支撐。
汽車行業(yè)：汽車行業(yè)是機(jī)床應(yīng)用占比（26%）最大的行業(yè)，同時(shí)也是2025年Q4增速最快的行業(yè)。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車需求均受益于國(guó)補(bǔ)政策。一方面，新能源汽車技術(shù)快速演進(jìn)，加快了設(shè)備更新迭代節(jié)奏；另一方面，傳統(tǒng)車企向混動(dòng)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的產(chǎn)線改造需求，二者疊加共同形成穩(wěn)定的訂單來(lái)源。
電子行業(yè)：受國(guó)家消費(fèi)補(bǔ)貼政策刺激以及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)向電子產(chǎn)品傾斜帶動(dòng)，2025年Q4繼續(xù)保持增長(zhǎng)。細(xì)分來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠商優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，尤其在消費(fèi)電子模具等加工領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代外資進(jìn)程不斷推進(jìn)。
航空航天：隨著飛機(jī)復(fù)合材料、鈦合金應(yīng)用比例提升，對(duì)機(jī)床高精度與復(fù)合加工能力的要求顯著提升，五軸機(jī)床成為核心需求機(jī)型。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在中端零部件加工場(chǎng)景中的替代進(jìn)程加快，但高端領(lǐng)域仍主要依賴外資廠商的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，中國(guó)商業(yè)航天快速崛起，如衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、衛(wèi)星應(yīng)用和太空旅游等項(xiàng)目的推進(jìn)，正推動(dòng)行業(yè)邁向成長(zhǎng)爆發(fā)期。預(yù)計(jì)“十五五”期間，隨著政策體系持續(xù)完善、產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益成熟，我國(guó)商業(yè)航天將在火箭高頻發(fā)射能力和衛(wèi)星規(guī)?；a(chǎn)能力上實(shí)現(xiàn)雙重突破，也將為國(guó)產(chǎn)高精度五軸機(jī)床帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。
其他領(lǐng)域：以AI液冷行業(yè)為代表的新興需求快速增長(zhǎng)，重點(diǎn)零部件液冷接頭直接帶動(dòng)走心機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，津上、 STAR、西鐵城等廠商直接受益。
整體來(lái)看，行業(yè)需求呈現(xiàn)出傳統(tǒng)大行業(yè)占比穩(wěn)定、新興高端領(lǐng)域增速領(lǐng)先的結(jié)構(gòu)性特征。

在行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)加劇、盈利承壓的背景下，市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力正逐步由“普遍復(fù)蘇”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)性拉動(dòng)”，不同細(xì)分機(jī)型之間的表現(xiàn)開(kāi)始也出現(xiàn)明顯分化。
從細(xì)分機(jī)型表現(xiàn)來(lái)看，2025年五軸加工中心、鉆攻中心等增長(zhǎng)勢(shì)頭較為突出，增速均高于整體市場(chǎng)水平（圖3）。

3 國(guó)產(chǎn)替代加速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分化

2025年Q4，國(guó)產(chǎn)機(jī)床占比延續(xù)上行態(tài)勢(shì)（圖4），市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化呈現(xiàn)出更加清晰的競(jìng)爭(zhēng)分層特征：
一方面，國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)邊界進(jìn)一步清晰。國(guó)產(chǎn)設(shè)備在中低端通用機(jī)型及中端精密機(jī)型領(lǐng)域已形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，尤其是在鉆攻中心、三軸立式加工中心、臥式車床等方面。從行業(yè)維度看，國(guó)產(chǎn)設(shè)備在消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)實(shí)現(xiàn)深度滲透，新能源汽車成為典型代表。例如，海天精工的龍門加工中心、紐威數(shù)控的臥式加工中心，已在一體化壓鑄后處理、電池殼體加工場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。
另一方面，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程明顯提速，頭部廠商市場(chǎng)集中度不斷提高，進(jìn)口品牌份額進(jìn)一步收縮。從技術(shù)演進(jìn)看，國(guó)產(chǎn)廠商在核心技術(shù)與高端機(jī)型上的突破，為替代升級(jí)奠定了關(guān)鍵基礎(chǔ)。在高端機(jī)型領(lǐng)域，五軸機(jī)床已成為國(guó)產(chǎn)突圍的核心攻堅(jiān)方向，科德數(shù)控、豪邁機(jī)床、拓璞等企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)與市場(chǎng)投入，同時(shí)華東、華南區(qū)域也正在涌現(xiàn)出更多具備技術(shù)實(shí)力的五軸設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步完善。
從全年維度來(lái)看，在需求逐步回升與國(guó)產(chǎn)替代加速的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度仍然較為激烈。廠商層面，部分外資品牌為穩(wěn)固市場(chǎng)份額，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力下對(duì)中端機(jī)型加大價(jià)格讓利，價(jià)格體系持續(xù)下探；與此同時(shí)，內(nèi)資廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)亦趨激烈，價(jià)格博弈仍在持續(xù)，以至于在行業(yè)整體規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)的大背景下，部分內(nèi)外資企業(yè)的利潤(rùn)水平卻出現(xiàn)下滑，行業(yè)正進(jìn)入“規(guī)模修復(fù)與利潤(rùn)承壓并存”的調(diào)整階段。

4 未來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)展分析

總體來(lái)看，受市場(chǎng)需要等因素影響，2025年中國(guó)金屬切削機(jī)床市場(chǎng)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2026年，中國(guó)金切機(jī)床市場(chǎng)仍將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但行業(yè)增速或?qū)⒎啪彛▓D5）。
（1）從行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)看，人形機(jī)器人、液冷、3C電子三個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注。

① 人形機(jī)器人行業(yè)

人形機(jī)器人行業(yè)是目前的市場(chǎng)熱點(diǎn)。在AI技術(shù)的加持下，行業(yè)進(jìn)入“門檻”顯著降低， 目前全國(guó)有數(shù)百家企業(yè)在積極探索不同的最終技術(shù)路徑。無(wú)論最終采用何種解決方案，未來(lái)都將為金屬加工行業(yè)帶來(lái)大量新增需求，成為精密機(jī)床廠商的重要增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

② 液冷行業(yè)
液冷行業(yè)在未來(lái)幾年有望迎來(lái)快速發(fā)展期。
目前，AI液冷行業(yè)主要有歐洲、臺(tái)灣兩大供應(yīng)鏈體系，這兩類供應(yīng)鏈對(duì)液冷接頭加工精度的要求存在顯著差異：歐美供應(yīng)鏈對(duì)精度要求更高，相應(yīng)的零部件最終產(chǎn)品價(jià)格也有很大差異，差價(jià)最大可達(dá)十倍。同時(shí)，不同的產(chǎn)品需求差異直接影響了供應(yīng)商對(duì)設(shè)備的選擇。
因此，未來(lái)在AI液冷這一細(xì)分市場(chǎng)中，走心機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加凸顯差異化。

③ 3C電子
2026年消費(fèi)電子行業(yè)將延續(xù)2025年的火熱狀態(tài)。
機(jī)床行業(yè)的需求表現(xiàn)與居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化密切相關(guān)。在整體經(jīng)濟(jì)承壓的背景下，消費(fèi)電子產(chǎn)品長(zhǎng)期保持熱度。疊加2025年的國(guó)家補(bǔ)貼政策刺激，為鉆攻中心廠商帶來(lái)了顯著業(yè)績(jī)利好。預(yù)計(jì)2026年將啟動(dòng)新一輪國(guó)家補(bǔ)貼政策，為3C電子行業(yè)帶來(lái)新一輪需求刺激，助力相關(guān)機(jī)床廠商維持業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
以創(chuàng)世紀(jì)、潤(rùn)星為代表的國(guó)產(chǎn)鉆攻中心廠商在2025年業(yè)績(jī)快速攀升，其產(chǎn)品在應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋與加工精度方面獲得產(chǎn)業(yè)鏈廣泛認(rèn)可。在此基礎(chǔ)上，國(guó)產(chǎn)廠商持續(xù)研發(fā)更高效率的機(jī)型，有望進(jìn)一步提升消費(fèi)電子相關(guān)殼體、框架類零部件的加工效率，為行業(yè)增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力。
（2）從產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)五軸/走心機(jī)等市場(chǎng)機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注。

① 五軸加工中心
2025年五軸加工中心銷量超8000臺(tái)，同比增長(zhǎng)近14%。
五軸機(jī)床在加工復(fù)雜曲面及一次裝夾完成多面加工方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，因此在航空航天等精密加工領(lǐng)域具有不可替代的優(yōu)勢(shì)，也成為了近年來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的重點(diǎn)機(jī)型。國(guó)內(nèi)廠商以應(yīng)用為導(dǎo)向，不斷推出不同尺寸和功能的五軸加工中心，實(shí)現(xiàn)對(duì)外資品牌的逐步替代。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)五軸市場(chǎng)呈現(xiàn)出多點(diǎn)開(kāi)花的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

② 走心機(jī)
走心機(jī)適配于多種人形機(jī)器人解決方案。目前人形機(jī)器人的最終解決方案尚未完全確定，但是整體設(shè)計(jì)思路普遍包含諧波減速機(jī)、行星滾珠絲杠等精密零部件。這些零部件的生產(chǎn)加工，將成為走心機(jī)廠商的重要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

與此同時(shí)，AI、消費(fèi)電子、汽車電子等行業(yè)的持續(xù)繁榮推動(dòng)全球半導(dǎo)體需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，相關(guān)檢測(cè)設(shè)備及零部件加工市場(chǎng)也隨之?dāng)U大。精密走心機(jī)在半導(dǎo)體探針的加工方面有著不可替代的作用，但目前該領(lǐng)域基本由外資廠商主導(dǎo)，尤其以日本品牌為主，具有較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)替代空間。

同時(shí)，在2025年走心機(jī)充分受益于AI液冷行業(yè)帶來(lái)的液冷接頭加工需求增長(zhǎng)，本次AI浪潮預(yù)計(jì)在未來(lái)2-3年內(nèi)將持續(xù)刺激走心機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)，為廠商帶來(lái)持續(xù)的業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)。

總結(jié)來(lái)看，機(jī)床行業(yè)將逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)性分化更加明顯的發(fā)展階段。一方面，國(guó)產(chǎn)替代仍將是中長(zhǎng)期主線，特別是在五軸加工中心、高端復(fù)合機(jī)床及核心功能部件領(lǐng)域，隨著技術(shù)成熟度提升與應(yīng)用驗(yàn)證增多，國(guó)產(chǎn)設(shè)備有望加速向高端市場(chǎng)滲透；另一方面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將從單純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向技術(shù)能力、交付效率與綜合解決方案能力的競(jìng)爭(zhēng)，具備核心技術(shù)壁壘與規(guī)模優(yōu)勢(shì)的頭部廠商市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步集中。與此同時(shí)，下游新能源汽車、人形機(jī)器人、航空航天及高端裝備制造等新興需求的持續(xù)釋放，將為機(jī)床行業(yè)提供新的增長(zhǎng)動(dòng)能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)周期從“需求修復(fù)”向“質(zhì)量升級(jí)”階段演進(jìn)。